• Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
Objectifs de la formation:
Auditer un client patrimonial • Analyser la situation patrimoniale • Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale • Suivre et développer l'activité patrimoniale
Rythme d'alternance: 1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise
